Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1) Nombre de comptes clients:
— comptes collectifs (entreprise);
— comptes collectifs entreprise dont le nombre d’employés est compris entre 500 et 5 000;
— comptes individuels (salarié);
— part de marché (AFG).
2) Actifs sous gestion:
— montants EUR;
— part de marché (AFG);
— montants EURO gérés sous:
—— processus ISR/ESG;
—— Label Green fin ou équivalent.
3) Épargne salariale:
— nombre de PEE sous gestion;
— nombre de PEE transférés depuis trois ans:
—— entrant;
—— sortant;
— montants sous gestion des PEE transférés depuis trois ans:
—— entrant;
—— sortant.
4) Épargne retraite:
— nombre de PERCO/PERCOL sous gestion;
— nombre de PERCO/PERCOL transférés depuis trois ans:
—— entrant;
—— sortant;
— montants sous gestion des PERCO /PERCOL transférés depuis trois ans:
—— entrant;
—— sortant;
— nombre de transformations de PERCO => PERCOL opérées depuis la promulgation de la loi PACTE;
— nombre d’articles 83 /PER obligatoires sous gestion;
— nombre de transformations article 83 => PER obligatoire opérées depuis la promulgation de la loi PACTE.
5) Gestion financière en architecture ouverte:
— nombre de sociétés de gestion partenaires;
— % des actifs ERE/ES sous gestion déléguée à une société de gestion partenaire.
6) Gestion conseillée:
— disposez-vous d’un robo-advisor (ou équivalent en gestion profilée) à disposition des salariés? si oui à quel tarif?
— taux d’adhésion à la gestion conseillée:
—— nombre de salariés concernés/nombre comptes individuels gérés par vos soins;
—— actifs sous gestion conseillée/actif totaux gérés.
7) Satisfaction client:
— quels indicateurs utilisez-vous pour évaluer la satisfaction client?
— quel taux de satisfaction atteignez-vous en 2020? quel taux minimum cible?
— disposez-vous de certification liée à la satisfaction client?
8 ) Solidité du groupe:
— notation & certification de la maison mère;
— notation & Certification du TCCP;
— notation & certification de (ou des) la société(s) de gestion.
9) Actionnariat salarié:
— nombre de fonds d’actionnariat salarié gérés?
— nombre de fonds d’actionnariat salarié non coté gérés?
— nombre de fonds d’actionnariat salarié mis en place depuis trois ans?
— nombre de fonds d’actionnariat salarié non coté mis en place depuis trois ans?
10) Moyens informatique:
— disposez-vous d’un outil propriétaire? partagé? précisez;
— montant des investissements annuels informatique moyen depuis trois ans;
— disposez-vous d’une application pour smartphone (ou site web responsive compatible)?
—— si oui permet-elle au salarié de:
——— saisir ses arbitrages?
——— d’affecter son intéressement?
——— de gérer son abondement?
[cf. annexe à remplir pour le dossier de candidature].